Cheryl Trampleasure, PFP
Planificateur financier, Planification en placements et retraite
Fonds d'investissement Royal Inc.
Téléphone :
(604) 306-4445
Courriel :
cheryl.trampleasure@rbc.com
Emplacements servis :
Maple Ridge, BC; Port Coquitlam, BC
Langues parlées :
Anglais
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Laissez-moi me présenter ...
Mon rôle consiste à appliquer mes connaissances et mes compétences financières à votre situation. Le résultat ? Une stratégie financière adaptée à vos besoins.
Depuis mon arrivée à RBC, j’ai pu mobiliser les ressources extraordinaires de ses sociétés membres au profit de ma clientèle. Cela m’a permis de miser sur mes connaissances et mes compétences pour offrir le nec plus ultra en matière de conseils et de planification financière.
Je suis persuadé que je peux vous aider à trouver les solutions financières idéales pour atteindre vos objectifs.
Pour en savoir plus, cliquez sur les liens ci-dessous ou, si vous êtes prêt pour la prochaine étape, communiquez avec moi.
Au plaisir de pouvoir vous servir.
Solutions personnalisées
Êtes-vous certain que les solutions financières que vous avez choisies sont les mieux adaptées à votre situation et à votre avenir financier ?
Sans aide, il est évidemment très difficile de répondre à cette question. Parmi les milliers d’options de placement et de retraite actuellement offertes, comment repérer les solutions financières qui vous conviennent le mieux ?
Avez-vous le temps de tout passer en revue ? Probablement pas. Et même si c’était le cas, n’auriez-vous pas mieux à faire ? Sûrement. Comment, dans ce cas, comptez-vous faire le bon choix parmi cette multitude d’options ?
L'avantage RBC
Que diriez-vous d’en discuter plus en détail ? Nous pourrions nous rencontrer au lieu et au moment qui vous conviennent, chez vous, à votre bureau ou à votre succursale de RBC Banque Royale. Peu importe l’endroit choisi, je puis vous assurer que vos renseignements financiers resteront strictement confidentiels.
Au plaisir de pouvoir vous servir.
Élaboration d'une stratégie financière
Votre stratégie sera fondée sur votre profil personnel et financier. Votre profil tiendra compte de facteurs tels que votre situation financière actuelle, vos objectifs, votre expérience des placements et votre tolérance à l’égard du risque.
Mais comme le monde change, celui des finances comme le vôtre, votre stratégie financière doit être adaptable à long terme. Elle précisera donc les solutions financières et types de placement dont vous aurez besoin pour parvenir à votre but, maintenant et à chaque étape de votre vie.
Votre stratégie sera définie par écrit et assortie de mesures à prendre et de délais. Une stratégie écrite fonctionne comme une carte routière qui vous aide à parvenir à destination. Je vous recommanderai alors les meilleurs choix en fonction de votre stratégie personnelle, c.-à-d. les solutions financières et les placements les plus aptes à vous permettre d’atteindre vos objectifs.
Accès aux ressources
Se doter d’une stratégie est une chose. Avoir les moyens de la mettre en œuvre en est une autre. Avec RBC, vous avez accès à presque tous les types de placements et de services financiers.
Comme en témoigne la liste suivante, nous avons les ressources nécessaires pour satisfaire vos besoins et réaliser vos objectifs, qu’ils soient simples ou complexes.
Services bancaires, crédit et placements
Si vos besoins et objectifs sont relativement simples, votre succursale est peut-être la mieux placée pour s’en occuper.
Planification financière
Vous avez accès à plus de 3 000 fonds communs de placement, CPG et portefeuilles personnalisés, ainsi qu’à des services bancaires, notamment des prêts, des prêts hypothécaires et des cartes de crédit.
Services complets de courtage
Vous disposez d’un éventail complet de placements, à savoir des actions, obligations, fonds communs de placement et plus encore, pour bâtir un portefeuille adapté à vos besoins particuliers.
Services de placement en direct
Si vous aimez prendre vous-même vos décisions de placement, RBC Placements en Direct vous offre les outils voulus pour passer vos ordres facilement et rapidement, que ce soit en ligne ou par l'entremise d’un représentant.
Gestion discrétionnaire de portefeuilles mondiaux et canadiens
Si vos besoins financiers sont plus complexes, nous pouvons concevoir et mettre en œuvre une stratégie complète de gestion de patrimoine, vous libérant ainsi de cette tâche pour vous permettre de vous consacrer à d’autres intérêts.
Planification successorale complète
Vous avez accès à une gamme complète de services – planification testamentaire, fiducies et service d'agent de liquidateur (ou d’exécuteur testamentaire) – pour vous aider à planifier votre succession.
Services de gestion privée
Présente partout dans le monde, RBC Banque privée offre aux particuliers aisés des services bancaires privilégiés au Canada et à l’échelle internationale, dans le respect le plus strict des normes de confidentialité.
Cinq étapes fondamentales
Pour ce faire, je suivrai cinq étapes fondamentales :
- acquérir une compréhension de vos priorités ;
- déterminer vos objectifs financiers personnels ;
- dresser votre profil personnel ;
- formuler votre stratégie financière ; et
- vous recommander des solutions pour donner suite à votre stratégie.
Votre situation est particulière. Vos buts et vos rêves d’avenir vous appartiennent. C’est pourquoi je tiens dès le départ à vous rencontrer en personne. C’est pour moi le meilleur moyen de comprendre vos priorités et de savoir comment vous envisagez votre avenir financier. Je travaillerai ensuite en étroite collaboration avec vous pour vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs. Au besoin, je collaborerai avec vos autres conseillers professionnels, comme votre comptable ou votre avocat.
Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI) offre des services de planification financière et des conseils en placement. Les produits de placement comme les fonds communs de placement sont offerts par l'intermédiaire de FIRI et les certificats de placement garanti sont offerts par la Banque Royale du Canada. FIRI, RBC Gestion d'Actifs Inc., la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada, la Compagnie Trust Royal, RBC Placements en Direct et Phillips, Hager & North gestion de placements ltée sont des entités juridiques distinctes et affiliées. Fonds d'investissement Royal Inc. est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.
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